Έχοντας διαβάσει πολλά ιπποτικά μυθιστορήματα, ο ονειροπόλος αγρότης Αλόνσο Κιχάνο θεωρεί ότι είναι και ο ίδιος ιππότης και έτσι αλλάζει το όνομά του σε Δον Κιχώτης. Μαζί με τον ιπποκόμο του Σάντσο ξεκινά ένα ταξίδι στην Ισπανία του 16ου αιώνα. ...
Ο Σκύλος είναι ποιητής, αλλά εδώ και καιρό έχει στερέψει από ιδέες. Ο Γάτος ζει αλήτικα, αλλά εδώ και καιρό δεν έχει φάει τίποτα... Ένα χειμωνιάτικο βράδυ ο Γάτος φωλιάζει στο σπίτι του Σκύλου. Εκεί ο Γάτος βρίσκει τη χαρά της ζωγραφικής και ο ...